Hoy en un comunicado de prensa, Pemex aseguró que la operación es parte de la estrategia financiera implementada basada en sus planes de "diversificación de fuentes de financiamiento, de mercados e inversionistas; así como del mejoramiento del perfil de deuda.
Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex) indicó que con la colocación de los 5 mil millones de dólares en el mercado internacional quedan sus necesidades de financiamiento para 2017 y 2018, y consolida su posición financiera de liquidez.
Pemex logró colocar así un monto de 5 mil millones de dólares, habiéndose registrado una demanda cercana a los 15 mil millones de dólares. Los agentes colocadores fueron BBVA Bancomer, HSBC Securities (USA) Inc, JP Morgan y Santander en la que participaron inversionistas de Estados Unidos y Europa, detalló Pemex.
Hoy en un comunicado de prensa, Pemex aseguró que la operación es parte de la estrategia financiera implementada basada en sus planes de "diversificación de fuentes de financiamiento, de mercados e inversionistas; así como del mejoramiento del perfil de deuda.
"Actualmente, más del 80 por ciento de la deuda se encuentra a tasa fija con una vida media de más de 8 años. Esto permitió reducir considerablemente la incertidumbre y el riesgo de financiamiento”, sostuvo la empresa en un boletín de prensa.
Según desglosó la paraestatal la operación consistió en la la obtención de financiamiento mediante la reapertura y colocación de dos bonos vigentes de referencia, a plazos de 10 y 30 años con rendimientos que pagarán al vencimiento de 5.75 por ciento y 6.90 por ciento, respectivamente.
También recompró bonos con vencimientos en 2018 y 2019 “el monto fue por aproximadamente mil 742 millones de dólares. De esta manera, la empresa extiende la vida promedio de su portafolio de bonos en dólares en 1.1 años, disminuyendo significativamente sus necesidades de refinanciamiento”, detalló la paraestatal.
