Accival-Banamex Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa fueron los intermediarios en la colocación de la emisión que tuvo una demanda total de 13 mil 373 millones de pesos, tres veces más al monto inicial colocado.
Entre los inversionistas participantes se encontraron instituciones de crédito y de gobierno, afores, aseguradoras, banca patrimonial, tesorerías corporativas, fondos de inversión e inversionistas con un amplio compromiso en materia social y ambiental.
Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- La Banca de Desarrollo "Nacional Financiera” (NAFIN), colocó 4 mil millones de pesos como primer Bono Social, en el mercado de deuda mexicano, informó hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En un comunicado de prensa, Hacienda indicó los recursos de dicha emisión se destinarán al financiamiento de programas sociales.
Accival-Banamex Casa de Bolsa y HSBC Casa de Bolsa fueron los intermediarios en la colocación de la emisión que tuvo una demanda total de 13 mil 373 millones de pesos, tres veces más al monto inicial colocado. Entre los inversionistas participantes se encontraron instituciones de crédito y de gobierno, afores, aseguradoras, banca patrimonial, tesorerías corporativas, fondos de inversión e inversionistas con un amplio compromiso en materia social y ambiental.
La tasa de colocación tuvo un diferencial respecto a la tasa TIIE de 28 días de menos 2 puntos base. El instrumento obtuvo una calificación de AAA (o su equivalente) en escala local por parte de 5 agencias calificadoras S&P, Moody’s, Fitch, DBRS y HR, según detalló SHCP.
Los recursos se destinarán a proyectos enfocados al mejoramiento del acceso a servicios de educación, formación profesional, financiamiento y servicios financieros para poblaciones de bajos ingresos y marginadas, además de jóvenes emprendedores y estudiantes; a la generación de empleo a través de microfinanzas y financiamiento dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); al desarrollo socioeconómico y empoderamiento de la mujer mediante otorgamiento de créditos a emprendedoras que quieren expandir sus negocios; al mejoramiento del ahorro en costos en la economía de las familias financiando la instalación de productos y tecnologías de alta eficiencia, y al apoyo a la recuperación económica de los individuos y de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) afectadas por desastres naturales.
"El Bono Social de NAFIN se alinea con los Principios de Bonos Sociales (Social Bond Principles) 2017 de International Capital Market Association (“ICMA” por sus siglas en inglés), debido a la naturaleza de los criterios de elegibilidad para los programas y las poblaciones objetivo a las que se asiste”, señala el boletín informativo.
Adicionalmente, contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en materia de combate a la pobreza, educación inclusiva, igualdad de género, empleo digno y crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.
Dicho bono social cuenta con la Segunda Opinión de Sustainalytics B.V., firma proveedora de investigación y análisis de la gobernanza ambiental y social, que evaluó el instrumento para asegurar que estuviera alineado con los Principios del Bono Social, puntualiza Hacienda.
